Le Cercle Valeurs Patrimoine, créé par et
pour des Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI),
est né de la volonté de CGPI qui ne se reconnaissaient dans aucun regroupement professionnel déjà existant, d’unir leurs moyens et leurs compétences pour mieux se structurer.

L’objectif commun est de répondre aux exigences des clients et de la réglementation propre à notre profession en constante évolution tant en terme de règlementation (Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers) que de concurrence, autour d’une démarche qualité garantissant éthique, compétences professionnelles et qualité relationnelle.